WWW.NET.KNIGI-X.RU
БЕСПЛАТНАЯ  ИНТЕРНЕТ  БИБЛИОТЕКА - Интернет ресурсы
 

«УТВЕРЖДЕНА Распоряжением Правительства Российской Федерации от 2017 г. №_ СТРАТЕГИЯ развития сельскохозяйственного машиностроения России на период до ...»

УТВЕРЖДЕНА

Распоряжением Правительства

Российской Федерации

от ______ 2017 г. №_____________

СТРАТЕГИЯ

развития сельскохозяйственного машиностроения России

на период до 2030 года

Общие положения

I.

Стратегия развития сельскохозяйственного машиностроения России на

период до 2030 года (далее Стратегия) – программный документ,

характеризующий состояние отрасли и определяющий основные принципы

государственной политики в области сельхозмашиностроения на средне- и

долгосрочную перспективы.

Настоящая Стратегия подготовлена на основе приказа Минпромторга России от 22 декабря 2011 года №1810 «Стратегии развития сельхозмашиностроения России до 2020 года» с учетом изменившихся макроэкономических и отраслевых показателей.

Стратегия нацелена на реализацию мероприятий по преобразованию отрасли в передовой сектор промышленности, обеспечивающий потребности российского агропромышленного комплекса в высокоэффективной технике и оборудовании собственного производства, а также увеличение присутствия российских производителей на международном рынке.

Мероприятия Стратегии нацелены на достижение показателей Доктрины продовольственной безопасности Российской Федерации (утверждена Указом Президента Российской Федерации от 30 января 2010 г.

№ 120) в части снижения зависимости от импорта техники и технологий, а также обеспечения модернизации сельского хозяйства страны для увеличения выпуска базовой сельхозпродукции.



Стратегия разработана с учетом положений прогноза долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2030 года, а также прогноза научно-технологического развития Российской Федерации до 2030 года (утвержден Правительством Российской Федерации 3 января 2014 г.).

Стратегия обеспечивает реализацию Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. № 1662-р, Стратегии национальной безопасности Российской Федерации, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 31 декабря 2015 г. № 683 «О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года», Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 596 «О долгосрочной государственной экономической политике», а также задач, поставленных в посланиях Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации. Стратегия учитывает принятые Правительством Российской Федерации решения по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности.

Прогнозные показатели Стратегии моделировались на основе индикаторов «Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 – 2020 годы» (утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июня 2012 года №717 «О государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013годы»).

<

Область распространения Стратегии II.

Настоящая Стратегия разработана в отношении сельскохозяйственных тракторов и мобильных машин, используемых при производстве основных видов продукции растениеводства, в том числе кормовых культур.

В область определения Стратегии входят:

- тракторы сельскохозяйственные1;





- самоходные сельскохозяйственные машины (комбайны зерноуборочные, самоходные комбайны кормоуборочные, самоходные комбайны для уборки корнеклубнеплодов, самоходные опрыскиватели для защиты растений);

- прицепные и навесные сельскохозяйственные машины (плуги, бороны, культиваторы, сеялки, разбрасыватели органических и минеральных удобрений, прицепные комбайны кормоуборочные, прицепные комбайны для уборки корнеклубнеплодов, прицепные опрыскиватели для защиты растений, косилки, пресс-подборщики, грабли).

С учетом стратегических целей Российской Федерации по снижению зависимости сельхозпроизводства от импорта техники и технологий для анализа в настоящей стратегии выбраны наиболее распространенные виды машин, обеспечивающие полное выполнение технологий возделывания растениеводческой продукции. На данные виды машин приходится более 95 % всего рынка сельхозтехники России.

–  –  –

Основные хозяйственно-экономические показатели отрасли Тракторы с мощностью двигателя менее 100 л.с. относятся к тракторам общехозяйственного назначения, и преимущественно используются в коммунальном и дорожном хозяйстве, для содержания ферм и ЛПХ, а также в транспортных целях. Т.е. практически не применяются в земледелии. Таким образом целесообразно в интересах Стратегии преимущественно рассматривать тракторы с мощностью двигателя более 100 л.с.

Объем производства сельскохозяйственной техники в России в 2016 году составил 88,6 млрд. рублей2 (+59,1 % к 2015 году). По данным таможенной статистики объем экспорта продукции сельхозмашиностроения (включая запасные части и продукцию сборочных предприятий) составил 8,0 млрд. рублей (+15,9 % к 2015 году).

Численность работников на конец 2016 года, по данным Ассоциации «Росагромаш», составила 31,3 тыс. человек. Средний уровень заработной платы на предприятиях составляет 33,0 тыс. рублей в месяц, что на 9 % ниже среднего уровня по стране.

Уровень инвестиций предприятий сельхозмашиностроения в НИОКР по отрасли в 2016 году составил 0,67 % от выручки (показатель ведущих предприятий отрасли более 4 %), что значительно ограничивает возможности предприятий по реализации потенциала роста. Также о низкой инновационной активности предприятий свидетельствует количество задействованных конструкторов – 737 человек. При этом наблюдаются сильные положительные тенденции в части инноваций: с 2014 года доля инвестиций в НИОКР выросла в 6,6 раза, а число занятых конструкторов увеличилось на 98 человек (+15,3 %).

Отрасль сохранила все базовые компетенции в производстве сельхозтехники: уровень использования иностранных компонентов и материалов не превышает 20 % от себестоимости выпускаемых машин3.

Налоговые отчисления в консолидированный бюджет и внебюджетные государственные фонды по итогам 2016 года составили не менее 30 млрд.

рублей4.

Значимость отрасли для бюджетной системы Российской Федерации Общий уровень прямой налоговой нагрузки на предприятия сельскохозяйственного машиностроения по оценке Аналитического центра Оценка Ассоциации «Росагромаш»

Данные Минпромторга России.

Данные Минпромторга России.

при Правительстве Российской Федерации в 2016 году составил 36 % от объема выручки, что в среднем соответствует уровню нагрузки по экономике в целом. Таким образом, рост выпуска сельхозтехники на 100 рублей дополнительно приносит в бюджетную систему страны 36 рублей.

Налоговый эффект в настоящее время формируется благодаря налогу на добавленную стоимость (объем отчислений которого по основному перечню российских компаний в 2016 году составил более 15 млрд. рублей) налогу на доходы физических лиц и отчисления в социальные фонды (в 2016 году основными российскими предприятиями должны составить не менее 4,5 млрд. рублей).

Сумма налога на прибыль, подлежащая уплате в бюджет в 2016 году (данные Минпромторга России), по расчетам составляет более 1 млрд.

рублей.

Остальные налоговые платежи (налог на землю, налог на имущество) по экспертной оценке составляет порядка 1 % от суммы активов, что в 2016 году должно было обеспечить еще около 600 млн. рублей налогов.

Важным источником отчислений в федеральный бюджет Российской Федерации со стороны отрасли является утилизационный сбор в отношении самоходных машин, взимаемый на основании Постановления Правительства Российской Федерации от 6 февраля 2016 г. № 81.

Важно отметить, что сельскохозяйственное машиностроение обладает высоким мультипликативным эффектом (порядка 3)5, так как обеспечивает спрос на продукцию химической и металлургической отраслей, станкостроения, смежного машиностроения, транспорт и т.д., то есть общий налоговый эффект от роста производства и реализации сельхозтехники достигает 90 %6.

Стратегия развития сельскохозяйственного машиностроения России на период до 2020 года Аналитика Ассоциации «Росагромаш»

Состояние драйверов роста отрасли Вклад отечественных предприятий сельскохозяйственного машиностроения в ВВП России сегодня составляет 0,13 %7. При этом, доля сельхозмашиностроения в выпуске машин и оборудования достигает 18,8 %8.

Столь скромный вклад отрасли в национальную экономику объясняется недостаточным платежеспособным спросом на внутреннем рынке (средний объем приобретения сельхозтехники за последние 5 лет примерно в 3 раза ниже потенциального объема) и низкой экспортной составляющей (средневзвешенная доля экспорта в отгрузках предприятий составляет 3,9 %9). Это привело к тому, что производственные мощности российских заводов сегодня загружены на 40-70 %, в зависимости от видов техники.

Парк сельскохозяйственной техники Российской Федерации характеризуется критической недооснащенностью и высокой степенью износа. Численность тракторов и самоходных уборочных машин по данным Росстата сократилась более чем в 6 раз за последние 25 лет – с 1 945 тыс.

штук в 1990 г. до 312 тыс. штук в 2015 г.

Отчасти данное сокращение объясняется смещением спроса в сторону более мощных и производительных машин, однако оснащенность сельского хозяйства России в сравнении с Канадой (схожей по почвенноклиматическим условиям, урожайности и контурности полей) остается на крайне низком уровне: в России на 1 000 га пашни приходится 3 трактора, а в Канаде – 1610, схожая ситуация по уборочным машинам.

При этом по оценкам Ассоциации «Росагромаш» доля машин используемых за пределами сроков амортизации и нормативной эксплуатации (старше 10 лет) достигает 70 % в зависимости от вида техники.

Расчет на основе данных Росстата определяется как отношение выпуска продукции сельскохозяйственного машиностроения к произведенной продукции ВВП РФ в 2016 году) Аналогичный расчет Данные Минпромторга России на основе проведенного анкетирования 53 предприятий сельхозмашиностроения (далее – результаты анкетирования Минпромторга России).

Данные FAO Это приводит к низкой производительности, срывам агросроков и увеличенным потерям продукции на уборке (по оценкам Минсельхоза России потери достигаю 10-20 % от валового сбора).

Помимо низкого спроса на внутреннем рынке, доля отечественных производителей остается на недостаточном уровне. По итогам 2016 года она составила 54 % в денежном выражении. При этом в ряде сегментов доля отечественных машин на рынке не превышает 20-30 %. Данные свидетельствуют о большом потенциале российского производства.

Наряду с внутренними отгрузками, потенциал отрасли определяется глобальным рынком сельскохозяйственной техники, который в 2016 году составил 100,7 млрд. долларов США, при этом после негативной динамики последних 2 лет (падение с 133,3 млрд. долларов США в 2014 году) с учетом роста мировых цен на сельхозпродукцию, все экспертные организации прогнозируют резкое восстановление рынка в течение 2-3 лет (10-15 % среднегодовой темп роста мирового рынка) и последующую стабилизацию темпов роста на уровне 3-5 %11.

Таким образом российские предприятия имеют возможность нарастить поставки как на исторических (страны СНГ и Восточной Европы), так и на новых (Юго-восточная Азия, Северная Африка, Северная и Южная Америка и Западная Европа) рынках. Подтверждает этот тезис рост поставок сельхозтехники из России, например, в США, Германию и Канаду, который составил 151,9 % за 5 лет.

Российский рынок сельскохозяйственной техники

Для оценки объемов спроса на отдельные категории техники использовались данные Министерства сельского хозяйства Российской Федерации по приобретению техники за 2010–2016 гг. по форме «6-Мех», данные Росстата за 2005–2015 гг. по форме «10-Мех», информация от субъектов Российской Федерации по приобретению и парку Данные альянса Agrievolution сельскохозяйственной техники за 2014–2016 гг.12, расчетные данные по продажам техники на основе информации из статистической системы Ассоциации «Росагромаш» за 2009–2016 гг. по отгрузке и экспорту по видам техники, а также данные Федеральной таможенной службы.

В частности, для расчета рынка зерно- и кормоуборочных комбайнов использовались данные формы «6-Мех» Минсельхоза России. Для расчета рынка по комбайнам для уборки корнеклубнеплодов были использованы данные по приобретениям техники за 2014–2016 гг., предоставленные субъектами Российской Федерации.

Для оценки объема продаж тракторов в целом использовались данные формы «6-Мех», распределение объемов рынка по сегментам в зависимости от мощности (до 100 л.с., 100 – 200 л.с., свыше 200 л.с.) осуществлялось на основе данных опроса регионов.

Динамика рынка по прицепной технике рассчитывалась на основе данных Ассоциации «Росагромаш» по отгрузке и импорту соответствующих видов продукции.

Объем рынка сельскохозяйственной техники в 2016 году в рамках области распространения настоящей Стратегии составил 113 млрд. рублей13, и является рекордным показателем за последние 8 лет.

Тракторы сельскохозяйственные Продажи сельскохозяйственных тракторов составили 9 492 тыс. штук.

Спрос на тракторы мощностью двигателя менее 100 л.с. составил 5 009 тыс.

штук, что соответствует 4-х кратному снижению от среднего уровня приобретения за предыдущие пять лет. Таким образом, осуществляется переход к использованию специализированных энергонасыщенных тракторов. Позиция российских производителей в данном сегменте Анкетирование глав субъектов Российской Федерации, проведенное Минпромторгом Росси в январе 2016 года (далее – анкетирование регионов) Расчет Аналитического центра при Правительстве Российской Федерации незначительна, и не превышает трех процентов рынка. С учетом сборочных предприятий доля российских компаний достигла 36 % В сегменте тракторов от 100 до 200 л.с. в 2016 году спрос составил 1 762 штуки, что соответствует средним темпам приобретения в последние годы. При этом доля российских производителей в данном сегменте даже с учетом сборки не превышает 6 %.

В сегменте мощных тракторов свыше 200 л.с. наблюдается постоянный рост спроса, который в 2016 году достиг 2 720 штук. Данный сегмент является наиболее перспективным с точки зрения развития отечественного производства, тем более, что компетенции в производстве данного вида тракторов сохранены на высоком уровне, а доля российских предприятий составляет более 60 %.

Самоходные сельскохозяйственные машины Рынок самоходных сельскохозяйственных машин в 2016 году составил 7 185 штук, а доля отечественных производителей достигла 72 % (с учетом крупноузловой сборки – 97 %).

Порядка 25 % рынка приходится на производителей стран-участниц ЕАЭС, которые осуществляют поставку продукции на российский рынок по заниженным ценам, и имеют доступ к государственным программам поддержки на территории России, что приводит к неравным условиям конкуренции и потерям российских компаний.

Производство данных видов техники в России наиболее развито и обладает высоким экспортным потенциалом.

Прицепные и навесные сельскохозяйственные машины Участниками рынка данного вида машин являются средние и малые российские предприятий, а также зарубежные компании.

В данном сегменте отгрузки в 2016 году составили 41 268 штук.

Средняя доля российских предприятий достигла 43 %. По разным видам техники позиции российских производителей значительно различаются: от 70 % в культиваторах и плугах, до 15 % в граблях и косилках.

2. Анализ эффективности мер государственной поддержки в 2011гг.

В указанный период в отрасли действовали эффективные меры государственной поддержки: программа субсидирования производителей сельхозтехники в рамках Постановления Правительства России от 27.12.2012г. №1432, субсидирование НИОКР по Постановлению Правительства России от 30.12. 2013 г. №1312, льготное финансирование инвестиционных проектов по линии Фонда Развития Промышленности в рамках постановления Правительства России от 03.01.2014 г. N 3, софинансирование маркетинговых расходов при экспорте.

Реализация Постановления № 1432 стимулирует рост производства сельхозтехники в России на 70 сельхозмашиностроительных предприятиях в 37 субъектах Российской Федерации и создание новых производственных мощностей.

За время действия программы (2013–2016 гг.) сумма предоставленной субсидии составила 18,4 млрд. рублей, что позволило дополнительно поставить сельхозпроизводителям техники на сумму 81,5 млрд. рублей.

К примеру, до начала реализации Программы 1432 (до 2013 года) АО «Петербургский тракторный завод» производил не более 300-400 сельскохозяйственных тракторов в год. В 2015 году, благодаря выделяемым субсидиям, завод произвел 1 335 тракторов (рост в 4,2 раза по отношению к 2013 году), в 2016 году произвел 2 187 тракторов.

Компанией «Ростсельмаш» создано новое производство в России современных энергонасыщенных тракторов, перенесенное из Канады в г.

Ростов-на-Дону. Запуск производства состоялся в IV квартале 2016 года.

Программа 1432 стимулировала постановку в серийное производство новых современных энергонасыщенных моделей техники. Компания «Ростсельмаш» с июня 2016 года осуществляет серийное производство нового зерноуборочного комбайна 7 класса производительности РСМ-161.

На Петербургском тракторном заводе освоено серийное производство трактора класса 4 К-708.4 «Кирюша».

Всего российские производители в 2016 году вывели на рынок 278 новых моделей и модификаций сельскохозяйственной техники.

Предоставление субсидий производителям сельскохозяйственной техники оказало существенное положительное влияние на социальноэкономическую ситуацию в отрасли. За время действия программы 1432 в отрасли создано более 4-х тысяч рабочих мест. Средняя ежемесячная заработная плата работников отрасли выросла на 7 тысяч рублей.

По программе субсидирования НИОКР российскими производителями реализовано семь проектов на общую сумму 566, 26 млн. рублей. Все разработанные машины поставлены в серийное производство.

Кроме того заработал механизм льготного финансирования через Фонд Развития промышленности, который позволил предприятиям реализовать инвестиционные проекты на общую сумму 760 млн. рублей.

Важной мерой господдержки является субсидирование российских экспозиций на специализированных выставках за рубежом. Минпромторгом России организованы коллективные стенды на выставках в Марокко, Германии и Китае. Объем субсидий составил 78 млн. рублей, что позволило заметно нарастить экспорт техники в данные регионы.

3. Оценка стратегических возможностей и ограничений развития отрасли

На основе проведенного анализа состояния отрасли можно выделить ключевые преимущества российских предприятий сельхозмашиностроения, которые обеспечат им ускоренное развитие:

наличие современной производственной базы и линейки продукции, удовлетворяющей внутренний спрос на сельхозтехнику;

потенциал производственных мощностей, позволяющий без значительных инвестиций и в кротчайшие сроки, нарастить выпуск продукции в три раза;

конкурентный технический уровень производимой продукции;

наличие компетенций в области разработки современных образцов сельскохозяйственной техники у российских предприятий.

Вместе с тем, существуют значительные факторы, ослабляющие возможности развития российского сельхозмашиностроения.

К ним относятся:

ориентация преимущественно на внутренний рынок и низкая доля экспорта в отгрузках, в том числе неразвитая международная дилерская сеть, избыточные расходы на логистику, низкая узнаваемость брендов;

членство Российской Федерации в ВТО и интеграционные процессы в ЕАЭС, существенно ограничивающие возможности тарифной защиты рынка и прямой поддержки экспорта, а также создающие неравную конкуренцию со стороны партнеров по ЕАЭС;

доступ зарубежных производителей к федеральным и региональным программам поддержки (в том числе в рамках государственных институтов развития);

отсутствие доступного финансирования для разработки, производства и реализации техники;

низкий уровень расходов на проведение научных исследований и опытно-конструкторских работ;

нехватка квалифицированного персонала;

ограничение по номенклатуре, либо объему, производимых компонентов и недостаточное качество сырья и материалов.

В тоже время сельхозмашиностроение обладает большими возможностями роста:

значительным потенциалом увеличения внутреннего рынка сельхозмашин (за счет обновления парка техники, роста обеспеченности и развития сельскохозяйственного производства) и наращиванием доли отечественных предприятий на нем;

ростом экспортных поставок, в том числе вследствие благоприятной ситуации на валютном рынке (ослабление национальной валюты) и открытием новых рынков сбыта российских машин.

Потенциал развития отрасли ограничивается внешними для отрасли факторами: ориентацией на укрепление национальной валюты и ужесточением технических барьеров доступа на зарубежные рынки.

Вывод: основным драйвером роста и развития сельскохозяйственного машиностроения в Российской Федерации является чистый экспорт:

снижение доли импорта на внутреннем рынке и увеличение экспортных поставок.

Таким образом, государственная политика в области сельхозмашиностроения должна быть нацелена на нивелирование негативных факторов, ограничивающих рост производства Прогноз внутреннего спроса на сельскохозяйственную IV.

технику Моделирование спроса на сельскохозяйственную технику При моделировании спроса на комбайны для уборки корнеклубнеплодов и спроса на тракторы с учетом сегментации по мощностям, использовались методы панельных регрессий (с фиксированными и случайными эффектами) на данных, предоставленных регионами за период с 2014 по 2016 годы. Оценка модели спроса по зерно- и кормоуборочным комбайнам проходила также на основе панельных регрессий с использованием данных формы «6-Мех» Минсельхоза России с 2010 по 2016 годы. Многофакторные регрессионные модели, оцененные методом наименьших квадратов, по всем видам прицепной техники строились по данным Ассоциации «Росагромаш» с 2005 по 2016 годы.

Для выбора наиболее адекватной спецификации модели в панельных регрессиях проводился тест Хаусмана14.

Для построения прогнозов по оцененным моделям были использованы официальные прогнозные значения экзогенных переменных Министерства экономического развития России (индекс потребительских цен) и Всемирного банка (мировые цены на пшеницу). Кроме того, прогноз по динамике посевных площадей строился исходя из «Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013–2020 годы», предусматривающей сбор урожая зерновых до 115 млн. т. в год.

Прогноз спроса и объема рынка сельскохозяйственной техники в 2017–2030 гг.15 Прогноз спроса на сельскохозяйственную технику был построен в разрезе видов техники на основе отдельных эконометрических моделей с использованием различного набора объясняющих переменных. В соответствии с разработанной моделью к 2021 году суммарный объем рынка сельскохозяйственной техники (с учетом прицепной техники) достигнет 157 млрд. рублей, к 2025 году – 202 млрд. рублей, к 2030 году – 265 млрд.

рублей. При этом структура рынка останется стабильной: в 2030 году наибольшую долю в объеме рынка будут занимать зерноуборочные комбайны (35 %) и тракторы (27 %).

Все модели на панельных регрессиях были построены с робастными остатками, что позволило учитывать в моделях гетероскедастичность и таким образом снизить вероятность ошибки второго рода, т.е. не отвержения неверной гипотезы о значимости коэффициента перед независимой переменной. Для моделей, оцененных методом наименьших квадратов, проводились тесты на мультиколлинеарность (VIF-тест, тесты на обусловленность) и гетероскедастичность (тест Бройша-Пагана). В случаях выявления гетероскедастичности в моделях использовались преобразования Бокса-Кокса.

Кроме того, для исключения эндогенности (корреляции ошибки с объясняющими переменными) в панельных регрессионных моделях был применен метод инструментальных переменных. В качестве такой переменной был использован объем продукции растениеводства, оцененный через стоимость пшеницы российского производства и номинального курса доллара США.

Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации Зерноуборочные комбайны Основными драйверами спроса на зерноуборочные комбайны в период до 2030 года станут увеличение посевных площадей и объемов выручки продукции растениеводства. Так как решение о покупке основных видов сельскохозяйственной техники (тракторов и комбайнов), как правило, принимается с учетом объема выручки, полученной в предыдущем периоде, данный показатель был взят с лагом в один год. Объем выручки растениеводства был оценен на основе двух ключевых факторов – номинального курса доллара США и среднегодовых цен на российскую пшеницу.

В базовом варианте прогноза заложен рост номинального курса доллара, что обусловлено ослабеванием стратегии «carry trade» в отношении российской валюты и давлением со стороны спреда между инфляцией в США и в России.

В соответствии с прогнозом Минсельхоза России, дополнительным фактором роста объема выручки будет являться увеличение валового сбора зерновых, что также приведет к увеличению экспортного потенциала российских производителей в натуральном выражении. Увеличение доходов российских сельхозпроизводителей будет обусловлено ростом цен на пшеницу отечественного производства как на внутреннем, так и на мировом рынках (согласно прогнозам Всемирного Банка).

В соответствии с моделью в 2021 году рынок зерноуборочных комбайнов достигнет 7 100 единиц, в 2025 году – 7 600 ед., в 2030 году – 8 100 ед. Среднегодовой темп прироста с 2017 по 2030 год составит 2 %.

Стоимостной объем этого сегмента сельскохозяйственного рынка в 2021 году составит 55,7 млрд. рублей, в 2025 году – 71,3 млрд. рублей, в 2030 году – 93,5 млрд. рублей.

Кормоуборочные комбайны Динамика спроса на кормоуборочные комбайны будет определяться ростом площадей под кормовыми культурами, что связано с развитием животноводства, а также динамикой спроса на зерноуборочные комбайны, тесная корреляция с которым вызвана применением севооборота. В период до 2030 года ожидается рост объемов ввода площадей под кормовые культуры, что связано с развитием не только молочного, но и мясного животноводства, являющегося одной из приоритетных задач развития сельского хозяйства. По прогнозам Минсельхоза России, объем посевных площадей зерновых культур будет увеличиваться, что должно оказать положительное влияние на площадь остальных культур. В 2021 году объем внутреннего спроса на кормоуборочные комбайны составит 1 060 единиц, в 2025 году – 1 510, в 2030 году – 1 890. Среднегодовой темп прироста спроса в 2017–2030 гг. составит 7 %. Стоимостной объем рынка к 2021 достигнет 8,9 млрд. рублей, в 2025 году – 14,2 млрд. рублей, в 2030 году – 20,0 млрд.

рублей.

Комбайны для уборки корнеклубнеплодов Спрос на комбайны для уборки корнеклубнеплодов будет определяться динамикой площадей под возделывание соответствующих культур, которая в период до 2030 года будет увеличиваться за счет роста объема производства картофеля средними и крупными хозяйствами, за счет его сокращения в хозяйствах населения. В результате, в 2021 году прогнозируемый объем спроса на кормоуборочные комбайны составит 140 единиц, в 2025 году – 150, в 2030 году –160. Стоимостной объем рынка к 2020 достигнет 3,9 млрд.

рублей, к 2025 году – 5,1 млрд. рублей, к 2030 году – 6,2 млрд. рублей.

Тракторы сельскохозяйственные В связи с разницей в ценах на тракторы различной мощности и размером хозяйств, использующих данный вид техники, были разработаны отдельные модели для каждого сегмента рынка (маломощные тракторы (до 100 л.с.), тракторы средней мощности (от 100 до 200 л.с.), тракторы большой мощности (свыше 200 л.с.).

В целом спрос на тракторы определяется размером посевных площадей и объемом выручки растениеводства.

В соответствии с моделью суммарный объем продаж тракторов в 2020 году достигнет 12 310 единиц, в 2025 году – 13 370, в 2030 году – 14 220.

Среднегодовой темп прироста с 2017 по 2030 год составит 1,4 %. Объем продаж тракторов всех мощностей в 2021 году составит 46,7 млрд. рублей, к 2025 году – 57,7, к 2030 году – 71,5. При этом наибольший вклад в объем этого сегмента рынка сельскохозяйственной техники в стоимостном выражении будут вносить продажи тракторов большей мощности (65 % со стабильной динамикой).

Спрос на мощные тракторы (свыше 200 л.с.) будет определяться динамикой общей посевной площади, объемом выручки растениеводства и изменениями в структуре отрасли. Наблюдаемый в настоящее время процесс консолидации отрасли ведет к увеличению среднего размера обрабатываемой площади одним хозяйством, что требует использования более мощной техники. С другой стороны, крупные хозяйства имеют больше возможностей приобретать более дорогую технику. В 2021 году объем внутреннего спроса на мощные тракторы составит 3 110 единиц, в 2025 году

– 3 220, в 2030 году – 3 360. Замещение тракторов средней мощности более мощными видами ожидается благодаря росту доходов хозяйств за счет увеличения выручки от продукции растениеводства.

Спрос на тракторы средней мощности будет также определяться динамикой номинального курса доллара США и объема выручки растениеводства (прошлого периода). Зависимость динамики внутреннего спроса на тракторы средней мощности также, как и в случае с тракторами малой мощности, связана со значительной долей импорта продукции этой категории. С учетом продолжения положительной динамики по объему посевных площадей, прогнозируемой Минсельхозом России, в 2021 году объем внутреннего спроса на тракторы средней мощности составит 1 890 единиц, в 2025 году – 1 850, в 2030 году – 1 860. Снижение спроса будет вызвано тенденцией перехода на использование тракторов большей мощности.

Спрос на маломощные тракторы будет определяться динамикой номинального курса доллара США, что связано с высокой долей импорта и отсутствием производства этого вида техники российскими производителями. В 2021 году объем внутреннего спроса на маломощные тракторы составит 7 500 единиц, в 2025 году – 8 300, в 2030 году – 9 000.

Прицепная и навесная техника Динамика внутреннего спроса на прицепную технику определяется приобретением основных видов техники, являющихся комплементарными товарами для прицепной техники (было подтверждено статистически тестами на причинность Грейнджера). Спрос на плуги, культиваторы, косилки, сажалки и грабли связан со спросом на тракторы. Спрос на сеялки коррелирует объем спроса на зерноуборочные комбайны. Кроме того, драйверами спроса на прицепную технику также являются макроэкономические показатели: посевная площадь (для плугов и опрыскивателей); посевная площадь пшеницы (для культиваторов, борон и косилок), посевная площадь зерновых культур (для машин для внесения удобрений), мировая цена на пшеницу (для борон и косилок). Номинальный курс доллара США оказывает влияние на спрос на машины для внесения удобрений, сажалки, грабли, пресс-подборщики в связи с высокой долей импорта в объеме приобретаемой продукции. Поголовье коров в сельскохозяйственных организациях оказывает сильное влияние на объем спроса на пресс-подборщики.

На основе оцененных моделей, суммарный объем рынка прицепной техники в 2021 году составит 41,7 тыс. единиц, в 2025 году – 47,1, в 2030 году – 53,4.

–  –  –

Стратегическая цель – обеспечение ускоренного роста производства продукции сельскохозяйственного машиностроения в стране.

Достижение указанной цели приведет к значительным социальноэкономическим результатам:

загрузке и созданию новых производственных мощностей;

технологической независимости сельского хозяйства от импорта;

росту численности занятых в отрасли;

положительному бюджетному эффекту;

росту экспортных поставок российской продукции высокого передела;

росту инвестиций в НИОКР и продвижению их результатов;

увеличению масштаба спроса на сырье, компоненты и материалы, а также средства производства (что повысит привлекательность развития производств данной продукции внутри страны).

Задачи реализации Стратегии:

обеспечить равные условия конкуренции с зарубежными производителями сельхозтехники;

создать благоприятные финансовые и организационные условия для развития экспорта сельскохозяйственных машин;

стимулировать рост расходов на НИОКР с обязательным вовлечением в их проведение научных организаций;

способствовать совершенствованию системы подготовки кадров для агропромышленного комплекса в целом и сельскохозяйственного машиностроения в частности;

стимулировать развитие производства компонентной базы для изготовления сельскохозяйственной техники.

Показателями реализации Стратегии (приведены в Приложении 1) являются:

1. индекс производства продукции сельскохозяйственного машиностроения (проценты);

2. объем производства сельскохозяйственной техники по видам (штуки);

3. доля отечественной продукции на внутреннем рынке (проценты);

4. соотношение экспорта и отгрузок на внутренний рынок (проценты);

5. объем расходов на НИОКР (проценты от выручки предприятий);

6. число конструкторов, занятых на предприятия отрасли (человек);

7. доля иностранных компонентов и материалов в себестоимости (в тыс. рублей) произведенной продукции (проценты).

–  –  –

1. Обеспечение равных условий конкуренции с зарубежными производителями сельхозтехники Сравнительный анализ в отношении самоходной техники показал, что себестоимость производства сельхозмашин в Российской Федерации на сегодняшний день выше, чем в основных странах поставщиках данной продукции.

Это связано с общеэкономическими факторами: высокой налоговой нагрузкой, завышенной стоимостью заемных средств и, как следствие, повышенной стоимостью сырья и комплектующих.

Кроме того, зарубежные производители получают значительную государственную поддержку в виде экспортных субсидий (прямых и косвенных), налоговых льгот и вычетов, промышленных субсидий.

Для обеспечения равных условий конкуренции необходимо активно использовать тарифные и нетарифные меры защиты рынка, а также компенсационные субсидии в размерах, не превышающих разницу в себестоимости производства.

2. Создание благоприятных финансовых и организационных условий для развития экспорта сельскохозяйственных машин В целях обеспечения диверсификации продаж сельскохозяйственной техники объем экспорта продукции сельхозмашиностроения должен достичь 50% от объема отгрузок на внутренний рынок.

Такая структура сбыта позволит стабилизировать загрузку предприятий и избежать зависимости от негативных шоков на внутреннем рынке. Кроме того, конкуренция на внешних рынках будет стимулировать рост расходов на НИОКР и развитие производства.

Для обеспечения роста экспортных поставок российской сельхозтехники, необходимы скоординированные действия по предоставлению прямой/косвенной финансовой поддержки выхода на новые рынки (участие в выставках за рубежом, маркетинговые затраты и омологация) и увеличения доли на исторических рынках (субсидирование зарубежных покупателей, льготный лизинг, субсидирование на организацию дилерских сетей и пр.).

Кроме того, должна осуществляться административная поддержка в рамках официальных межстрановых взаимодействий с потенциальными потребителями российской продукции.

Приоритетными рынками для наращивания экспортных поставок являются исторические партнеры, такие как: СНГ и ЕС, а также новые направления: Северная и Южная Африка, Австралия, Китай, Северная Америка.

3. Стимулирование роста расходов на НИОКР с обязательным вовлечением в их проведение научных организаций Для развития технического уровня выпускаемой продукции и повышения её привлекательности для потребителя, необходимо увеличение отраслевых расходов на НИОКР до уровня глобальных производителей сельхозтехники.

Создать условия для непосредственного взаимодействия предприятий отрасли с научными учреждениями для разработок принципиально новых прорывных технических решений, продуктов и технологий.

Ключевые общемировые тренды сельскохозяйственного машиностроения включают:

автоматизация работы машин и снижение влияния человеческого фактора;

системы удаленного мониторинга, контроля технического состояния и диагностики машин;

увеличение производительности машин;

обеспечение безопасности и защиту окружающей среды;

улучшение экономических показателей – снижение расходов ГСМ, рабочих жидкостей и материалов;

повышение эргономичности;

внедрение робототехники;

использование композитных материалов.

–  –  –

Решение задач кадрового обеспечения сельскохозяйственного машиностроения для будущего требует создания действующего механизма государственно-частного партнерства. Примерами могут служить: развитие сетевого взаимодействия образовательных и научных организаций, создание центров стажировок, реализация программ целевой подготовки кадров и др.

Необходимо отдельное внимание уделить подготовке и переподготовке преподавательского состава (на основе вновь разработанных профстандартов) в целях обеспечения ретрансляции знаний о современных образцах техники и технологиях в сельхозпроизводстве.

5. Стимулирование развития производства компонентной базы для изготовления сельскохозяйственной техники Основой повышения конкурентоспособности продукции сельхозмашиностроения должно стать развитие производства современных компонентов и материалов на территории страны. Это обеспечит снижение себестоимости производства сельхозтехники, повышение её качества.

Для выполнения данной задачи необходимо ужесточить правила предоставления государственной поддержки предприятиям, в части осуществления на территории страны минимального перечня технологических операций.

Кроме того, необходимо стимулировать межотраслевую кооперацию предприятий транспортного, строительно-дорожного, лесного, коммунального, автомобильного и сельскохозяйственного машиностроения в части производства и применения универсальных компонентов (светотехника, элементы интерьера и экстерьера, стекла, ремни, приводы, валы, метизы, электроника и т.д.).

При этом должна осуществляться поддержка разработки предприятиями сельхозмашиностроения ключевых компонентов:

трансмиссии для тракторов, МСУ и адаптеров в зерноуборочной технике, режущих блоков и измельчителей в кормоуборочной технике и т.д.

VII. Этапы реализации Стратегии

На протяжении всего срока реализации Стратегии должно осуществляться последовательное расширение обязательного перечня базовых технологических операций, осуществляемых на территории Российской Федерации при выпуске сельскохозяйственной техники, разрабатываемой, производимой и (или) реализуемой с привлечением государственных мер поддержки.

Кроме того, посредством тарифных, нетарифных мер и компенсационной поддержки должны обеспечиваться равные условия конкуренции с зарубежными производителями на внутреннем и внешних рынках. Уровень защиты и компенсаций должен рассчитываться на основе сравнительного анализа себестоимости производства и объемов получаемой зарубежными компаниями государственной поддержки.

Реализация Стратегии осуществляется в три этапа.

В рамках первого этапа (2018 – 2021 гг.) необходимо внедрение финансовых мер государственной поддержки, направленных на ускоренное обновление парка техники сельхозпроизводителей. Это приведет к резкому росту спроса на отечественную технику, что повысит финансовую стабильность предприятий отрасли, и обеспечит платформу для наращивания инвестиций.

В рамках существующих механизмов государственной поддержки и на основе финансового оздоровления компаний, должны осуществляться инвестиции в разработку и усовершенствование продуктов, а также модернизация мощностей в целях расширения экспортных поставок: занятие новых рынков и ниш.

Также должны осуществляться маркетинговые мероприятия, в том числе демонстрация продукции, развитие дилерской и сервисной сетей, детальный анализ спроса.

В комплексе, перечисленные мероприятия с одной стороны обеспечат развитие предприятий (в том числе по производству компонентов) и их продовольственной линейки, что в следующем этапе реализации Стратегии на фоне стабилизации внутреннего спроса позволит резко нарастить экспортные поставки российских маши.

На втором этапе (2022 – 2025 гг.) потребуется скоординированная работа заинтересованных федеральных и региональных органов власти по финансовому и административному стимулированию экспортных поставок сельскохозяйственной техники, а также сохранению и поддержке внутреннего спроса на стабильном уровне.

В рамках второго этапа необходимо наращивать инновационный потенциал отрасли за счет активной поддержки НИОКР и программ технического перевооружения.

На данном этапе также должны быть разработаны и внедрены совместные отраслевые и межотраслевые программы в области среднего специального и высшего образования.

На третьем этапе (2026 – 2030 гг.) государственная политика в области сельхозмашиностроения должна быть сфокусирована на административном и нефинансовом регулировании. Финансовые инструменты будут применяться для нивелирования негативных макроэкономических тенденций и преодоления барьеров доступа на экспортные рынки.

Целевое состояние отрасли по результатам выполнения этапов Стратегии отражено значениями целевых показателей на соответствующие годы (Приложение 1).

VIII. Основные результаты достижения поставленных целей

В результате реализации Стратегии производство сельскохозяйственной техники в России к 2030 году вырастет до 280 млрд.

рублей, при этом экспорт составит порядка 93 млрд. рублей. Загрузка производственных мощностей составит 80-90 % (с учетом ввода новых мощностей.

Численность занятых в отрасли увеличится в 1,5 раза, средняя заработная плата достигнет 55 тыс. рублей (в постоянных ценах).

Дополнительные поступления в бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды напрямую от отрасли достигнут 101 млрд. рублей, а с учетом эффекта мультипликатора в смежных отраслях – 294 млрд. рублей.

Объем инвестиций в научно-исследовательские и опытноконструкторские разработки достигнет среднемирового уровня и составит 9 млрд. рублей.

Условия реализации Стратегии IX.

В целях реализации мероприятий Стратегии и полного достижения ее целей необходимо выделение бюджетного финансирования на первом и втором этапах.

Первый этап. В целях интенсивного обновления парка сельскохозяйственной техники и поддержания стабильного уровня производства техники, а также стимулирования инвестиций в отрасли в течение первого этапа реализации Стратегии необходимо продлить действие программы 1432 до окончания этапа, предусмотрев постепенное снижение предоставляемых скидок в рамках субсидии. Это позволит избежать шоков рынка и резкого спада приобретения сельхозтехники. Так в 2021 году размер предоставляемой скидки не должен превышать 5%.

По предварительным оценкам на реализацию данного этапа 45 млрд.

рублей, позволит дополнительно произвести и реализовать на внутреннем рынке сельскохозяйственной техники на 141 млрд. рублей.

Второй этап. Для достижения целевых показателей по экспорту16 продукции сельскохозяйственного машиностроения, в размере 50% от отгрузок на внутренний рынок, потребуется внедрение конкурентоспособных механизмов финансирования ее приобретения зарубежными потребителями, либо предоставление скидок на российскую продукцию.

То есть стоимость заемных средств на приобретение российских машин не должна превышать 5-6 % годовых. Таким образом, в текущих условиях, для снижения ставок российских кредитных организаций до необходимого уровня, достаточный объем государственной поддержки экспорта в 2022 – 2025 гг. оценивается в размере 18,4 млрд. рублей. В случае снижения стоимости заемных средств в российских кредитных организациях данный объем финансирования будет сокращен.

2022 г. – 24,6 млрд. рублей, 2023 г. – 38,4 млрд. рублей, 2024 г. – 65,5 млрд. рублей, 2025 г. – 101,5 млрд.

рублей Средний объем финансирования части затрат на проведение НИОКР составляет 1 млрд. рублей в год. Таким образом, в течение четырех лет потребуется государственная поддержка в размере 4 млрд. рублей.

Общий объем затрат второго этапа оценивается на уровне 22,4 млрд.

рублей.

Третий этап. На данном этапе государственное финансирование потребуется только для выравнивания конкурентных условий на внутреннем и внешнем рынках.

Необходимость оказания дополнительной господдержки будет уточнена по результатам реализации первых двух этапов Стратегии.

Риски реализации стратегии X.

Реализация Стратегии развития сельскохозяйственного машиностроения России на период до 2030 года сопряжена с рисками, которые могут препятствовать достижению запланированных результатов.

Глобальные и геополитические риски. Успешная интеграция России в международную экономическую систему во многом зависит от стабильной политической ситуации во многих регионах мира. Нестабильность международной обстановки негативно повлияет на реализацию проектов с зарубежными партнерами.

Продолжатся процессы мировой глобализации, которые уже значительно реализовались в сельскохозяйственном машиностроении путём консолидации отрасли и появления нескольких крупнейших мировых компаний, занимающих значительную часть рынка.

Макроэкономические риски. Сохранение тенденций низкого роста мировой и национальной экономики, а также уровня инвестиционной активности, высокий уровень инфляции, колебания курса национальной валюты, возможность колебаний цен на сырьё и технологии, возможность возникновения бюджетного дефицита, высокие проценты по кредитам – эти макроэкономические факторы могут оказать значительное влияние на степень реализации настоящей Стратегии и ожидаемые результаты.

Законодательные риски. Несовершенства в законодательной сфере ограничивают способность хозяйствующих структур эффективно реагировать на меняющуюся рыночную ситуацию с учетом перспектив, возможностей и потребностей развития.

Техногенные и экологические риски. Любая крупная катастрофа техногенного (высокая степень физического и морального износа технических средств, человеческий фактор), природного (наводнения, землетрясения, оползни и т.п.) или социального характера (неправомерное вмешательство в функционирование предприятий, терроризм и т.п.) потребует дополнительных капиталовложений и приведет к отвлечению средств с других объектов. В числе побочных последствий таких происшествий можно ожидать снижение инвестиционной привлекательности и рейтинга доверия к отрасли сельскохозяйственного машиностроения со стороны кредитных организаций и международных финансовых институтов.

Инновационные риски. Главным инновационным риском является то, что в условиях нехватки кадров и материального обеспечения исследовательских центров проведение необходимого объёма НИОКР может быть затруднено.

Социальные риски. Решение задач настоящей Стратегии потребует, с одной стороны, притока высококвалифицированного управленческого и производственного персонала, соответствующего задачам текущей стратегии, с другой стороны, неизбежно приведёт к необходимости сокращения производств и части персонала, что приведёт к росту социальной напряжённости. Снизить данную напряжённость может формирование программ подготовки и переподготовки кадров.

Прочие риски. К прочим рискам можно отнести, во-первых, возможность концентрации высококвалифицированного персонала в представительствах зарубежных компаний, что снизит конкурентоспособность отечественных компаний, и, во-вторых, возможность сохранения низкой степени локализации производств зарубежных компаний на территории России без дополнительного экономического стимулирования, что не позволит России занимать важное место в цепочке создания стоимости в данной отрасли.

Мониторинг рисков. Регулярный мониторинг и анализ индикаторов возникновения рисков обеспечит возможность своевременной и эффективной выработки мер по предотвращению рисков или снижению ущерба от их наступления. Управление рисками наиболее целесообразно осуществлять в комплексе с мероприятиями по мониторингу реализации Стратегии развития сельскохозяйственного машиностроения на период до 2030 года.

Похожие работы:

«ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 24 июня 2015 г. № 624 МОСКВА Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части прям...»

«МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ ЗАОЧНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ "УТВЕРЖДЕНО" РекторВ.А. Дубовик Решение Ученого совета Протокол №7 от 15 апреля 2015 г. Основная образовательная программа вы...»

«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ Институт наук о Земле Быковская Софья Александровна Нижне-Бурейская ГЭС: инженерно-геологические условия возведения земляной плотины и ее противофильтрационного элемента Выпускная квалификационная работа бакалавра По направлению 020700 "Геология" "К ЗАЩИТЕ"Научный руководите...»

«ОТЧЕТ ГЛАВЫ АЛЕКСАНДРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОБ ИТОГАХ РАБОТЫ АДМИНИСТРАЦИИ АЛЕКСАНДРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЗА 2010 ГОД В соответствии с Уставом поселения предоставля...»

«РОЛЬ БЕЛОРУССКОЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ БИБЛИОТЕКИ В ИНФОРМАЦИОННОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ АГРАРНОГО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ О.А. Сивурова, магистр гуманитарных наук, заведующая отделом Центр ФАО Белорусской сельскохозяйственной библиотеки им. И.С. Лупинович...»

«СИСТЕМА "PETROL PLUS"ПОДСИСТЕМА "ЛОЯЛЬНОСТЬ ЗА НАЛИЧНЫЙ РАСЧЕТ" Руководство пользователя Версия 5.3.6.0 Руководство пользователя ВЕДОМОСТЬ ИЗМЕНЕНИЙ ИЗМЕНЕННАЯ НОМЕР ИЗМЕНЕНИЯ ДАТА ЧАСТЬ НОВОЙ Тип (дополнения, удаления) ВНЕСЕНИЯ (Раздел, страница) РЕДАКЦИИ и конкретное описание 06.04.06 V 5.3.4.0 Публикация докум...»

«Глава 1 СНЫ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ НАУКИ Представьте пышный сад, окруженный стеной с множеством входов. Вы входите в восточные врата, ступая по черной земле. Теплый воздух наполнен ее запахом. Это та часть сада, где прорастают семена и совершаются начинания. Это плодородная почва...»

«СОВЕТ АЛЕКСАНДРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РЕШЕНИЕ № 195-15-36п 22.04.2015 с. Александровское О ежегодном отчёте Главы Александровского сельского поселения об итогах работы Администрации Александровского сельского поселения...»

«СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ Балансуйского сельского поселения Ножай-Юртовского Чеченской Республики 2014 год Состав проекта Схема теплоснабжения Балансуйского сельского поселения НожайЮртовского района Чеченской Республики на период до 2029 года. I. ОБЩАЯ ЧАСТЬ II. ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МА...»

«УТВЕРЖДАЮ Глава муниципального образования Захаровское сельское поселение Захаровского муниципального района Рязанской области /Косоруков В.А./ м.п. СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ – ЗАХАРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ЗАХАРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ г. Рязань 2014 год. Оглавл...»








 
2017 www.net.knigi-x.ru - «Бесплатная электронная библиотека - электронные матриалы»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.